С последнего приключения начинающего мага Уиллоу прошли десятки лет. Теперь он превратился в уверенного и могущественного волшебника, который может дать достойный отпор злым силам. При этом ему удалось пронести сквозь толщу времени свой интерес к авантюрам, подвигам и веселым забавам. Впереди парня ждет увлекательное путешествие в загадочный мир магии, где полно опасностей и диковинных существ...

Сказочная страна уже долгое время мучается от гнета королевы Бавморды. Чтобы свергнуть эту злую правительницу, на помощь приходит отряд опытных бойцов. Среди них - молодой чародей Афгуд, простак Мэдмартиган, парочка гоблинов и добродушная колдунья Финн Риссел, которую подлая Бавморда превратила в опоссума и изгнала на необитаемый остров. Принцесса тоже собирает команду храбрецов, готовых вместе с ней отправиться на спасение брата-близнеца. Удастся ли героине заручиться поддержкой героев и победить в бою с коварными злодеями?